內衣代工廠 各大投行向阿里巴巴表忠心 放棄上億美元業務 阿里巴巴IPO 阿里巴巴上市 阿里_互聯網

  新浪科技訊 北京時間3月25日晚間消息,湯森路透數据顯示,為了能從阿里巴巴(滾動資訊)IPO(首次公開招股)中分得一杯羹,各大投資銀行在過去一年里因放棄其他客戶而導緻的損失總計約為1億美元。

  知情人士稱,這些投資銀行放棄的客戶都是阿里巴巴的競爭對手或潛在收購目標,因為他們不想惹怒阿里巴巴,從而失去阿里巴巴IPO承銷商的資格。据預計,阿里巴巴此次IPO規模有可能超過兩年前Facebook的160億美元的融資規模。

  阿里巴巴此次IPO正值中國科技市場出現新一輪的並購交易,這讓各大投資銀行在承接相關業務時面臨著艱難的選擇。在競爭日益激烈的科技市場,企業對聘請IPO承銷商事宜十分敏感,以免相關機密信息被洩露給競爭對手,電動吸錫槍

  這些企業的另一個擔憂是:已經承接了科技公司IPO的投資銀行不可能再全身心地投入到其客戶競爭對手的交易上。知情人士稱,在過去的一年里各大投資銀行都在等待阿里巴巴IPO承銷機會。為了贏得這筆交易,他們還放棄了阿里巴巴競爭對手的生意。

  首次IPO准備會議

  阿里巴巴本月16日宣佈,將赴美IPO,承銷費用預計將達3億美元。本周二,阿里巴巴將在香港舉行赴美上市的首次准備會議。路透社上周二曾援引多位知情人士的消息稱,屆時阿里巴巴將會見負責此次IPO事宜的6家主要承銷商,以及與IPO相關的律師和其他專業人員。會議的主要內容為討論各方的主要職責,並制定上市計劃。

  目前,阿里巴巴已經接觸的6家投資銀行分別為花旂、瑞士信貸、德銀、高盛、摩根大通和摩根士丹利。知情人士稱, 在本周二的會議上,阿里巴巴還可能宣佈上述主要6家投行之外的第二批投行合作伙伴。

  知情人士還稱,上述6家投資銀行均處於有利位置,很可能獲得承銷資格。對於全球的投資銀行而言,約3億美元的IPO承銷費用也將讓阿里巴巴成為近十年來承銷費用最高的中國上市公司,宜蘭窗簾

  金融服務公司卓亞資本(Asian Capital Holdings)首席中國顧問羅納德?萬(Ronald Wan)稱:“阿里巴巴IPO是一筆龐大的交易,各大投資銀行都在關注,對承銷權的爭奪異常激烈。從阿里巴巴的角度講,任何一家承銷商如果不是朋友,那就是敵人。界線很清晰,沒有第三種可能。”

  劃清界線表忠心

  最近,阿里巴巴收購高德軟件交易讓各大投資銀行主動與阿里巴巴競爭對手劃清界線。阿里巴巴之前已經持有高德軟件28%的股份,上個月又宣佈將收購高德軟件全部剩余股份,為後者估值16億美元。

  知情人士稱,噹高德軟件向投資銀行咨詢如何進行防御時,部分投資銀行拒絕了這項業務,以避免與阿里巴巴IPO業務發生潛在沖突。最終,高德軟件聘請了Lazard公司作為金融顧問。而之前,類似服務對於投資銀行而言算是一件美差,可以拿到交易估值近2%的費用。

  2012年2月曾有報導稱,包括瑞信、高盛和摩根士丹利在內的至少五家銀行在爭奪京東(滾動資訊)IPO承銷權。但噹上月京東提交15億美元的IPO申請時,只有美國銀行和瑞銀集團兩家承銷商參與。京東是中國第二大電子商務公司,也是阿里巴巴的競爭對手。

  同樣,知情人士稱,噹阿里巴巴最大互聯網競爭對手騰訊本月宣佈與京東結盟時,上述所有六家與阿里巴巴進行接觸的投資銀行均不在其列。騰訊的顧問方是巴克萊,而京東的財務顧問是美國銀行。

  此外,阿里巴巴上周還宣佈,將斥資8億美元收購文化中國傳播集團有限公司大部分股權。在這筆交易中,主流投資銀行同樣沒有與後者簽訂過服務協議。噹時,高盛為阿里巴巴提供咨詢服務,而為文化中國傳播集團提供金融咨詢服務的是名不見經傳的香港投資銀行瑞東金融市場有限公司(Reorient Financial Markets)。

  卓亞資本羅納德?萬稱:“從中可以看出,各大投資銀行已經看到了阿里巴巴IPO的巨大規模,因此他們會儘力避免做出惹怒阿里巴巴或其管理層的任何事情。”(李明)

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